基金龙年创新第一弹 专户进军商品期货

将基金专户的投资标的由股指期货再度拓宽至,并且还将商品期货纳入了专户产品的投资范围

  王艳伟

  每经记者 徐皓 发自上海

  基金专户投资人转战对冲时代又添投资新工具。《第一财经日报》记者从国投瑞银基金(微博)公司获悉,该公司旗下的一款托管于交通银行的期货套利专户产品于2012年1月30日获批,这也是境内首个获准发行的含有商品期货套利策略基金专户,将基金专户的投资标的由股指期货再度拓宽至农产品、金属、橡胶等26种商品期货合约。

  去年九月,证监会发布的公募基金专户业务管理新规出炉。出乎业界预料的是,监管层不仅扩大了专户产品的投资范围,并且还将商品期货纳入了专户产品的投资范围。

  2011年9月,中国证监会发布了《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》,正式打开了基金公司投资商品期货市场的大门。时隔不到5个月,就有基金公司推出商品期货套利策略产品,显示出基金管理公司谋求借力对冲产品突围,向全能型资产管理公司转型的发展战略。在此之前,国投瑞银、易方达等基金公司已推出过参与投资股指期货的专户产品,而此次国投瑞银获批的新专户产品中,不仅引入了商品期货套利策略,还叠加了股指期货套利策略,有效弥补了期指无风险套利机会减少的可能性。据了解,该产品获批后,在完成开户及交易编码申请后就可以正式发行。

  随之而来的,是基金公司马不停蹄地开始了相关产品的研究开发。近日国投瑞银基金(微博)公司再度抢得“首发”,其年前申报的含有商品期货套利策略基金专户在近日获批。此外,包括鹏华基金(微博)在内的多家公司也在研究设计相关产品。

  国投瑞银产品与业务拓展部副总监何湘表示,商品期货市场较其他资本市场相关性较低,出现套利机会的频率和空间也相对较大。该产品专注于商品期货套利和股指期货套利策略,结合积极的固定收益类投资管理,力争实现计划财产的稳健增值。

  商品期货专户第一单

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  去年9月,中国证监会发布了《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》,正式打开了基金公司投资商品期货市场的大门。

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  此前由公募基金公司设立开展的专户业务,相对私募基金在投资品种、投资规则上限制仍较多,而这是第一次允许基金公司参与证券市场以外的投资品种。有业内从事另类资产管理的人士不禁感叹,“新规比预想的给出了更大的空间”。

  对于这一陌生的投资领域,公募基金则是快马加鞭,急于占领市场。距离新规出炉不到5个月,就有基金公司推出商品期货套利策略产品。

  据悉,国投瑞银基金旗下的一款托管于交通银行的期货套利专户产品于1月30日获批,是境内首个获准发行的含有商品期货套利策略基金专户。国投瑞银表示,该基金专户的投资标的由股指期货拓宽至农产品、金属、橡胶等26种商品期货合约,该产品获批后,完成开户及交易编码申请后就可以进入正式发行。

  此外《每日经济新闻》记者了解到,明确表示已在进行商品期货专户产品设计的还有鹏华基金。易方达基金(微博)量化投资部人士也表示了对这一领域投资产品的兴趣。

  不过,此次国投瑞银和鹏华基金开发的相关产品并非只专门针对商品期货投资。据了解,国投瑞银的这只专户产品中,不仅引入了商品期货套利策略,还叠加了股指期货套利策略,同时结合固定收益类投资管理。而鹏华基金设计的也是一只多策略的量化投资产品。

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