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一肩难挑数职 泓德基金大股东卸任基金经理

说的是泓德基金公司第一大股东、副董事长、总经理王德晓亲自出任旗下首只公募产品泓德优选成长的基金经理,阳光资产管理有限公司(以下简称阳光资管)总经理王德晓拟持股26%

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  每经记者 陆慧婧 发自上海

  ◎每经记者 宋双

  据证监会[微博]网站信息,继国寿安保之后,第二家保险系基金公司——泓德基金管理有限公司(以下简称泓德基金)已经递交设立申请。资料显示,阳光资产管理有限公司(以下简称阳光资管)总经理王德晓拟持股26%,若该方案获批,王德晓将成基金行业首位直接持股的自然人大股东。

  今年6月,《每日经济新闻》记者曾报道过《自然人大股东亲自操盘
新公募变身阳光私募》,说的是泓德基金公司第一大股东、副董事长、总经理王德晓亲自出任旗下首只公募产品泓德优选成长的基金经理,开创了基金经理身份的先河。不过,就在上周,管理该基金近6个月后,王德晓却选择辞去基金经理一职。

  公募首现自然人大股东

  王克玉接任基金经理

  《每日经济新闻》记者注意到,泓德基金拟由六家股东发起设立,王德晓持股26%为第一大股东,阳光财产保险股份有限公司持股25%,四家股东珠海市基业长青股权投资基金(有限合伙)、南京民生租赁股份有限公司、江苏岛村实业发展有限公司以及池州市新文采置业有限公司,分别持股16.667%、13.875%、13.875%和4.583%。

  
11月20日,泓德优选成长发布公告称,根据公司决定,王德晓不再担任基金经理,但继续担任公司总经理职务,基金经理一职由王克玉接任。

  资料显示,王德晓自2006年加盟阳光保险,现为阳光保险集团副总裁。2012年底,阳光资管正式成立,王德晓出任阳光资管掌舵人。

  据火山财富了解,泓德基金内部人士表示,“王总决定出任基金经理时,公司刚起步,行政事务不多,可以专心做投资。但现在公司越来越大,行政事务越来越多,分散了注意力,因此他选择卸任,让别的基金经理接手。”

  对拟设立新基金公司人事部署及战略布局,记者联系了阳光保险集团,但截至发稿尚未收到回复。

  泓德优选成长成立于2015年5月11日,虽然是新基金公司的第一只产品,但在当时的牛市效应下首募规模仍达到22.8亿元。但更严峻的考验是其建仓期间经历沪指5000点巨震,对此王德晓显然感触良多,其在三季报中敞开心扉表示,“如果作为投资者参与了这其中的过程,心理感受比数字呈现出来的还要让人窒息。”其称,“泓德优选成长在5月成立时市场已经处于过热的状态,因此在建仓过程中一直保持非常谨慎的心态,一方面权益类资产保持较低的仓位,在风格资产选择中也更倾向于低估值、流动性较好的行业和个股。但是在市场的下跌中,任何仓位都无法避免带来净值的损失,组合内表现相对较好的主要是重配的银行。”

  或激发更多变革

  截至11月18日王德晓卸任时,泓德优选成长单位净值为1.03元,而受市场因素影响,其管理期间净值最低点为8月26日的0.785元。由此可见,虽然经受了暴跌时净值亏损的压力,但其后来很快扭亏。

  去年下半年,国务院作出了《关于管理公开募集基金的基金管理公司有关问题的批复》,不仅细化了基金公司法人股东资格,也首次明确自然人大股东的条件。其中,“基金公司主要股东为自然人的,个人金融资产不低于3000万元人民币,在境内外资产管理行业从业10年以上;非主要股东为自然人的,个人金融资产不低于1000万元人民币,在境内外资产管理行业从业5年以上。”

  王德晓在三季报中表示,7月第一轮下跌之后买入了具有明显估值优势的新兴成长行业个股。在8月底的风险释放后,开始大幅提高权益类资产的仓位。泓德优选成长三季度末仓位为78.94%,前三大持有行业为制造业、金融业和信息技术业。前十大重仓股为中国石化、兴业银行、长安汽车、均胜电子、安洁科技、恒华科技、中国太保、恩华药业、新宙邦和安控科技。

  6月13日,证监会发布《关于大力推进证券投资基金行业创新发展的意见》,明确鼓励各类符合条件的市场主体申请公募基金管理牌照,支持民营资本、专业人士各类主体设立基金管理公司。不到半年,自然人大股东在基金业正式成行。

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